旭辉永升服务：控股股东拟出售9000万股股份筹资4.37亿港元
12月15日，旭辉永升服务集团有限公司发布公告，内容有关控股股东配属股份。
(资料图片仅供参考)
观点新媒体从中获悉，于2022年12月14日，旭辉永升服务控股股东Elite Force与J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及海通国际证券有限公司（统称“配售代理”）订立在二级市场上大宗交易方式的配售协议（配售协议），据此，配售代理已同意配售，而Elite Force已同意出售其持有的公司合共 9000万股股份（配售股份）（于本公告日期该等股份占公司已发行股本总额约5.15%）予若干独立投资者（配售价为每股配售股份4.85港元），以筹集4.37亿港元的所得款项。
于本公告日期，林中先生、林峰先生及林伟先生（以一致方式行事），通过旭辉控股（集团）有限公司、Elite Force及彼等控制的其他投资控股公司，有权行使旭辉永升服务已发行股本约51.98%的投票权，因此彼等共同构成公司的一组最终控股股东。配售事项完成后，最终控股股东将有权行使公司已发行股本约46.84%的投票权。
旭辉控股与中国建设银行上海市分行达成银企战略合作
12月14日，旭辉控股（集团）受邀参加了中国建设银行上海市分行召开的金融支持房地产市场平稳健康发展交流会，并作为现场参会的16家房地产企业之一与建行上海市分行签署战略合作协议。
根据协议，中国建设银行上海市分行将为旭辉控股在内的参会房企提供房地产开发融资、住房按揭贷款、保函、并购贷款、供应链融资等信贷支持，并在同等条件下对有金融需求的项目优先受理，在授信条件、审批流程、授信规模、贷款价格等方面给予重点支持。
据了解，本月以来，旭辉已先后与建设银行、中国邮政储蓄银行、光大银行、厦门国际银行等四家银行签订银企战略合作协议。
股票连续5个交易日涨停 格力地产连续发布风险提示
12月15日晚间，格力地产股份有限公司发布公告称，公司股票价格连续5个交易日涨停，该公司提请投资人注意目前存在的风险事件。
据观点新媒体获悉，格力地产股票价格于2022年12月9日至2022年12月15日连续5个交易日涨停，自公司2022年12月9日复牌以来股票价格涨幅达61.14%，股票交易价格存在较大波动。
截至2022年12月14日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司静态市盈率为56.10，市净率为2.04，公司所处房地产业静态市盈率为10.93，市净率为0.99，格力地产认为，公司市盈率、市净率指标明显高于行业水平，存在估值较高的风险。
针对近期股价波动，该公司公告明确了目前存在的风险事件，包括：
其一，重大资产重组事项进展存在不确定性的风险。
此前，格力地产拟发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司100%股权并募集配套资金。截至本公告披露日，上述交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，交易方案尚需公司董事会、监事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
其二，标的公司业绩波动风险。
上述交易的标的公司主要从事免税品销售业务，与口岸通关人流量及消费者的消费开支联系紧密。近两年来，由于宏观经济环境、新冠肺炎疫情等因素，标的公司的业绩出现了一定波动。标的公司2019年实现营业收入26.60亿元，实现净利润7.23亿元。
而根据未经审计的财务报表，2020年、2021年、2022年1-9月，标的公司两年一期的营业收入分别为12.70亿元、19.06亿元、12.64亿元，相较于2019年同期分别下降52.26%、28.35%、35.51%；标的公司两年一期的净利润分别为1.50亿元、6.12亿元、2.16亿元，相较于2019年同期分别下降79.25%、15.35%、63.82%，业绩有所波动。
格力地产表示，未来仍不能排除宏观环境及新冠肺炎疫情等因素对标的公司业务发展、市场份额和盈利能力的影响。
其三，公司业绩波动风险。
数据显示，2021年，格力地产实现归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，较上年同期下降42.63%；2022年1-9月，公司实现营业收入27.55亿元，较上年同期下降55.35%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.61亿元，较上年同期下降109.50%，公司业绩存在下滑趋势且出现亏损。
其四，公司营业收入仍主要来自于房地产业务。
财报数据显示，2020年、2021年、2022年1-9月，公司两年一期房地产业务收入分别为53.00亿元、63.81亿元、21.48亿元，分别占当期主营业务收入的83.21%、89.95%、78.92%，截至目前，公司营业收入仍主要来自于房地产业务。
其五，公司流动性风险。
截至2022年9月末，格力地产的货币资金为19.71亿元，公司短期借款和一年内到期的非流动负债共计78.61亿元；此外，格力地产资产负债率（剔除预收）71.61%，净负债率190.63%，现金短债比0.25，属于红档，公司现金流可能阶段性承压，存在一定流动性风险。
其六，公司相关资产减值风险。
截至2022年9月末，格力地产存货及投资性房地产账面价值合计为264.72亿元，占公司总资产的80.51%。
格力地产认为，公司一直密切关注房地产市场变化情况，若未来房地产市场持续低迷、市场交易量和价格持续下滑，相关资产将存在减值风险。
其七，公司参股公司科华生物争议仲裁案件风险。
格力地产于2020年5月以17.26亿元现金收购了科华生物95,863,038股股份，占科华生物总股本的18.64%，公司采用权益法核算的方式将持有的科华生物股权份额计入长期股权投资。
2021年7月，科华生物与其重要子公司的少数股东就相关投资协议书引起争议的仲裁案件，目前仲裁庭尚未作出裁决，双方当事人仍处于和解协商期限内，仲裁结果存在不确定性。科华生物正在筹划发行股份购买其重要子公司少数股东持有的股权事项，发行股份购买资产结果存在一定不确定性。鉴于科华生物已被深圳证券交易所实施退市风险警示，根据相关规定，其股票未来可能存在终止上市的风险。
公司将持有的科华生物股权投资计入长期股权投资并按权益法核算，基于上述不确定性，可能影响公司对科华生物股权投资的投资收益核算，影响公司利润。
德信中国美元债展期进展：超过75%持有人已加入债务重组支持协议
12月15日，德信中国控股有限公司披露有关2022年到期9.95%优先票据的交换要约进展。
据观点新媒体获悉，德信中国将按照债务重组支持协议拟定的方式以与交换要约基本相同的商业条款，进行该计划以交换现有票据，替代交换要约以寻求更全面的解决方案。
截至本公告日期，现有票据的未偿还本金额超过75%的持有人已加入债务重组支持协议。
公告提到，该公司及附属公司担保人已订立债务重组支持协议的第二份修订契据及第三份修订契据，以根据债务重组支持协议第9.2条对建议重组的条款作出若干优化，允许公司以并不对同意债权人的利益构成重大不利的任何方式修订债务重组支持协议的条款。
具体修订包括其一，延长现金预付款截止日期已由2022年12月12日下午4时正（伦敦时间）进一步延长至2022年12月23日下午4时正（伦敦时间）；
其二，相关强制赎回日期的规定本金额已分别由原发行日期后满12及18个月当日的新票据初始发行金额的20%及40%修订为于2023年12月31日及原发行日期后满12及18个月当日的新票据初始发行金额的10%、20%及40%；
其三，现金预付款已由相关合资格计划债权人截至现金预付款截止日期所持有合资格受限制票据本金总额的2.5%增加至3.0%；
其四，重组代价已予以修订，以令有关计划债权人于自及包括现有票据的规定到期日直至（但不包括）重组生效日期的记录时间，所持有现有票据的所有应计未付利息将按以下方式支付：(A)按年利率7.95%计算的应计利息将于重组生效日期以现金支付；及(B)按年利率2%计算的应计利息将计入新票据原本金额；
其五，指示费将于2022年12月30日或前后(而非重组生效日期)支付予合资格同意债权人。
同时，公告明确，为有效签立/加入债务重组支持协议，现有票据持有人须于2022年12月22日下午4时正(伦敦时间)或之前就在相关结算系统中持有其现有票据的证券户口提交禁止转换指示。
此外，于第二个延长现金预付款截止日期当日或之前通过债务重组支持协议网站向资料及交换代理提交有效填写的债务重组支持协议加入函件。
已有效签立债务重组支持协议(或根据其条款加入债务重组支持协议)的合资格持有人无需采取任何行动。其有关债务重组支持协议的指示仍将有效且不可撤回。已有效加入债务重组支持协议的现有票据持有人的持仓将继续被冻结，直至第二个延长现金预付款截止日期后一个营业日(或其后于切实可行情况下尽早)为止。
另据过往报道，2022年到期9.95%优先票据是德信中国旗下唯一未兑付的美元债，该票据于12月3日到期。
此前于12月9日，德信中国旗下美元债“2022年12月到期9.95%优先票据”交换要约通过，获得近八成债券持有人支持。
此次交换要约于北京时间12月9日结束。
12月11日，德信中国宣布，截至延长届满期限，即伦敦时间2022年12月9日下午4时正，约占现有票据本金总额的77.66%，即2.7亿美元已根据交换要约提交作交换。
广州番禺雅居乐拟发行18亿元中票 期限不超3年
12月15日，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司发布2022年第一期中期票据募集说明书。
观点新媒体了解到，本期债券注册金额为人民币20亿元，本期发行金额为人民币18亿元，期限不超过3年，无担保。
本期债券主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商/存续期管理机构为恒丰银行股份有限公司。为优化融资结构，降低融资成本，发行人募集资金扣除发行费用后将用于普通商品房项目开发建设等合法合规的用途，。
数据显示，截至2021年末，该公司剔除预收账款后的资产负债率为72.38%，净负债率为25.54%，现金短债比为1.63。截至2022年9月末，公司剔除预收账款后的资产负债率为74.01%，净负债率为23.44%，现金短债比为1.10，整体剔除预收款后的资产负债率较上年末略有上升。
另外，发行人短期借款和一年内到期的非流动负债合计分别为404,599万元、541,877万元、984,280万元和900,995万元，存在短期偿债压力较大的风险。
陆家嘴拟以发行股份和支付现金的方式购买母公司部分资产
12月15日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布公告称，该公司计划以发行股份及支付现金购买陆家嘴集团持有的部分资产。
同时，该公司计划以非公开发行股份的方式向35名特定投资人募集配套资金。
据观点新媒体获悉，陆家嘴拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权。
本次交易前，陆家嘴已持有东袤公司30%股权，本次交易完成后，陆家嘴持有昌邑公司100%股权、东袤公司60%股权、耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，昌邑公司、企荣公司将成为陆家嘴的全资子公司，东袤公司、耀龙公司将成为该公司的控股子公司。
此外，陆家嘴拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以非公开发行股份的方式募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定。拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
公告表示，本次交易中发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终的发行价格将按照中国证监会的相关规定确定。
本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次交易中的现金对价，及补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。其中用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过募集配套资金总额的10%。
本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，占上市公司相应财务数据的比例预计将达到《重组办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。
证监会陕西监管局对供销大集10位高管出具警示函
12月15日，供销大集集团股份有限公司披露公告称，公司相关人员收到行政监管措施决定书。
具体来看，ST大集于2022年12月15日收到了中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于对供销大集集团股份有限公司相关人员采取出具警示函措施的决定》。
供销大集集团股份有限公司存在未按规定披露非经营性关联交易及关联担保事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款的规定。根据《办法》第三条、第五十八条第一款的规定，陈彤、高建平、陈选章、刘昆、冯国光、武利民、庞连义、杜璟、林晓赛、吴克勤作为该公司时任董事、监事、高级管理人员，对上述信息披露问题负有责任。
根据《办法》第五十九条的规定，该局决定对以上人员采取出具警示函的监督管理措施。
对此，ST大集表示，将进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的学习，严格履行信息披露义务，进一步提升信息披露质量。