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乐居财经王敏 12月20日,中国铁建(01186)发布2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)票面利率公告。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3414号”注册生效,同意中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含200亿元)的公司债券,可在注册有效期内分期发行。
本期债券发行规模为不超过30亿元(含30亿元),分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2022年12月19日,发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一,品种一首个周期的票面利率为3.95%。
发行人将按上述票面利率于2022年12月20日-2022年12月21日面向专业机构投资者网下发行。