划重点：
1目前，中国船舶集团旗下共计有11家上市公司，分别为中国船舶、中船应急、中船汉光、中船科技、中船防务、久之洋、中国重工、中国动力、中国海防、中国船舶租赁（港股）、昆船智能。 24月份以来，有券商发布研报表示，船舶大周期可期，行业龙头有望率先复苏。 3但周期行业买入时机和退出时机很难把握。带着超级豪华商务团队访华的马克龙这三天都收获了什么？
4月6日，中国航空和欧洲空客签署了一个超级大单，共有160架飞机，其中有A320的150架飞机以及A350-900的10架宽体飞机，总价值达到了两百亿美元。
【资料图】
当天，中国更是创下了中国造船业史上最大订单额度的记录，金额达210多亿元人民币！
除此之外还达成了农业食品、科技、航空、民用核能、可持续发展、文化等领域多项双边合作。
01
210亿元！中国造船史最大单笔订单
中国船舶报报道，4月6日，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京正式签订合作协议，协议包括建造2型16艘大型集装箱船，金额达210多亿元人民币，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。
此次订单包括12艘15000TEU甲醇双燃料动力大型集装箱船和4艘23000TEU液化天然气（LNG）双燃料动力超大型集装箱船。这也是中国船舶集团首次批量承接甲醇燃料动力箱船订单。
该型15000TEU甲醇双燃料动力大型集装箱船由中国船舶集团旗下江南造船（集团）有限责任公司和大连船舶重工集团有限公司分别建造6艘，分别由江南造船和中国船舶集团旗下第七〇八研究所自主研发设计。该型船采用绿色甲醇作为主要燃料，可实现全航程净零排放，拥有完全自主知识产权。该型船总长366米，型宽51米，型深30.2米，可承载15.6万吨货物。
这次签约的4艘23000TEU LNG双燃料动力超大型集装箱船，是2021年6月完工交付的9艘同类型船的升级版，由中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司建造、七〇八所自主研发设计，同样拥有完全自主知识产权。
该型船总长399.9米，型宽61.3米，货舱深度33.5米，甲板面积23978平方米，相当于3.5个标准足球场。该型船一次能装下23000只标准集装箱，可承载22万吨货物。
23000TEU双燃料动力集装箱船“达飞雅克•萨德”号资料图 图片来源：中国船舶报
18000TEU超大型集装箱船“达飞瓦斯科·达·伽马”号资料图 图片来源：中国船舶报
官网信息显示，中国船舶集团于2019年10月14日由原中国船舶工业集团与原中国船舶重工集团联合重组成立的特大型国有重要骨干企业，拥有我国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力。
目前，中国船舶集团旗下共计有11家上市公司，分别为中国船舶、中船应急、中船汉光、中船科技、中船防务、久之洋、中国重工、中国动力、中国海防、中国船舶租赁（港股）、昆船智能。
02
券商：行业龙头或有望率先复苏
造船业平均每20-30年经历一轮大周期，需求周期、船龄替代周期、环保公约是三大因素。
4月份以来，有券商发布研报表示，船舶大周期可期，行业龙头有望率先复苏。
招商证券4月5日发布的研报显示，中国船舶是全球最大的造船集团的军民品上市旗舰，拥有全行业最为头部的先进造船资产。中国船舶起源于沪东重机，在2007年通过定增收购了诸多船舶资产，改名中国船舶。
公司也是中船集团旗下的两大军民品上市平台之一，与中国重工（601989）并称“南北船”。作为集团型控股公司，公司旗下的江南造船、外高桥（600648）造船是国内TOP5 的造船厂。南北船合并的背景下，集团内部的业务协同逐渐取代同业竞争，对头部船厂和上市主体更为有利。
短期来看，2022年以来，新造船价持续上涨而船用钢板价格持续回落，形成利润剪刀差；长期来看，在国际船舶低碳减排政策驱动+旧船替换需求的影响下，船舶行业有望迎来长期的确定性的景气向上。
“经过我们的测算，我们发现未来5年散货船+油船将迎确定性订单潮，否则航运的需求缺口将会明显扩大。行业集中度的持续提升，则进一步强化了在周期上行早期，龙头抢单的优势。”
另外，国金证券研报表示，新造船周期启动，中国船舶将引领全球。从需求端看，船舶行业大周期复苏，扩张需求+替换需求共振。
船舶行业二十年一周期，2021年海运景气度回升明显，全球新接船订单（按万载重吨统计）同比增长97.2%，创2013年以来新高，2022年新接订单万载重吨口径同比下降36.5%，但新接订单金额同比仍增长8.2%，主要系目前各船厂排产饱满，造船已进入“量降价升”的挑单环节。
替换需求方面，当前大型活跃船队平均船龄已接近21.7年，老旧船替换周期临近。同时IMO2023年环保新规使得绿色船舶改造替换需求确认，有望进一步推动新造船周期上行。
但周期行业买入时机和退出时机很难把握，普通投资者很难抓住其中供需关系拐点，并且周期性行业很难获得长期高于市场平均水平的收益，所以这一点要慎重。
03
160架飞机！空客再签200亿美元中国采购大单
此外，据中国航材，2023年4月6日，中国航空器材集团公司与空客公司在北京签署了160架空客飞机的批量采购协议，其中包括150架A320系列飞机、10架A350飞机，总价值约200亿美元。
空中客车公司预测，未来20年，中国航空运输量年均增长率将达到5.3%，显著高于3.6%的世界平均水平。从现在到2041年，中国的客机及货机需求数量预计将达到8420架，超过全球需求总量（约39500架）的20%以上。
此次空中客车公司还与天津保税区投资有限公司、中国航空工业集团有限公司签署协议，将在空客天津建设第二条生产线。
这条生产线将拓展A320系列飞机的总装能力，为空客全球到2026年实现月产75架A320系列飞机的总目标贡献力量。
目前，空客在全球共有四座A320系列飞机总装设施，分别位于德国汉堡、法国图卢兹、美国莫比尔和中国天津。空客天津总装线（亚洲总装线）于2008年投入运营，目前已完成总装超过600架A320系列飞机。2023年3月，空客天津总装线完成总装并交付了首架A321neo飞机，标志着其产能已全面覆盖A320系列飞机。
不仅如此，据每日经济新闻报道，法国爱丽舍宫消息，在随同马克龙出访的商业代表团中，铁路设备制造商阿尔斯通、法国达飞海运公司、核电供应商法国电力公司、化妆品集团欧莱雅等公司以及法国猪肉行业等也都与中国签署协议，扩大了合作。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。