2021年新基建行情持续升温,以世纪华通等为代表的IDC细分板块长期投资价值凸显。近期,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建设高标准市场体系行动方案》,提出要加大新型基础设施投资力度,推动第五代移动通信、物联网、工业互联网等通信网络基础设施,人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施,数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。
政策与技术红利叠加 IDC产业增长潜力巨大
相继召开的地方两会也再次释放新基建加速发展的信号。政策上的利好叠加5G技术发展及疫情防控常态下“云需求”的提升,正推动IDC产业布局的提速。华泰证券发布研报称,云计算及5G将驱动国内IDC市场快速增长,同时叠加需求向云厂商以及互联网客户收敛,在此背景下国内第三方IDC公司迎来发展良机。
据《财富商业洞察》发布的报告预测,到2027年全球数据中心基础设施市场规模预计将达到1423.1亿美元,预测期间的复合年增长率为5.5%。国内IDC产业规模同样增长迅速,数据显示2019年我国IDC市场规模达到1560.8亿元,同比增长27.1%,远高于世界平均水平(约11%),且增长潜力足。机构预计国内IDC产业规模于2022年将达到3482亿元,2019年-2022年三年的复合增速达30.7%。
各地加码新基建 长三角最大超算中心落地上海
目前,上海、广州、湖北、天津等多地呈现出发力新基建的强劲态势。在上海,投资规模达450亿元,总建筑面积约为353,920万平方米的超算中心项目正火热建设中。据悉,该项目由世纪华通参与打造,并按照国际最高标准等级T3+部分T4建设,已列入上海市首批重大新基建项目清单,预计建成后将成为长三角第一、全国前三的人工智能超算枢纽。
根据规划,该超算中心未来将依托长三角G60科创走廊,承担各种大规模AI算法计算、机器学习、图像处理、科学计算和工程计算任务,并以强大的数据处理和存储能力为全社会提供云计算服务。与此同时,项目将引入具备世界一流水平的科恩安全实验室以及其他高科技行业战略伙伴,参与人工智能、大数据及云计算等产业发展,并服务于长三角,成为助推上海人工智能产业发展的重大战略性基础设施。
为推动超算中心全链服务体系的成型,世纪华通还于去年11月与神州数码达成战略合作,双方将合力打造云运、管、服基地。根据协议,在世纪华通旗下超算中心,神州数码将搭建和部署超算平台,提供软硬件服务和云技术平台,为客户提供平台管理、平台安全、平台运维等基础服务,同时世纪华通也将推动神州数码旗下产品及AI服务器与超算中心承租客户的适配及应用工作,形成完整的超算中心产业链。
5G科技板块持续受关注 世纪华通长期价值被看好
对于5G板块的后市投资机会,富荣基金研究部总监郎骋成在接受媒体采访时表示,随着5G基站的大规模建设,下游相关应用将不断出现,科技板块整体仍将保持较高的预期增长,在业绩端具有较大边际变化。资金基于业绩增速与长期空间对高景气板块给予溢价的趋势仍不会变,科技仍将是我们的关注重点板块。
对于世纪华通,外界分析认为其战略布局云计算、超算数据中心,携手行业领先合作伙伴通力打造一个高效易用、成本优化、安全运维的数据服务中心,将助力其在5G时代竞争中取得领跑优势,赢得先机,进而夯实市场领导者的地位,长期投资价值凸显。
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