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渤海银行信用升级 虎年首发100亿元小微专项债

2022-05-11 13:09:51    来源:壹点网    
近日渤海银行成功发行100亿元小企业专项金融债,简称“小债”,债券期限3年,票面利率2.95%且全场认购倍数2.2倍,一举创下渤海银行金融债发行最优利率。据悉该只债券也是天津法人银行虎年发行的首单金融债券。作为《中国商业银行法》2003年修订以来,唯一全新成立的银行,以及唯一外资银行参与发起设立的全国股份制商业银行,渤海银行信用度在近年得到了持续提升,先后得到了行业及社会的多次肯定。在此前由于渤海银行信用度良好且社会口碑突出,在英国《银行家》杂志公布的“2021年全球银行1000强”排名中,其排名较上年提升22位,最终位列第111位。

据悉渤海银行本次发行吸引近100家投资者参与认购,且最终获配投资者40余家,涵盖国有大行与股份制银行、城商行与农商行、基金与券商等各类型市场投资机构,债券的发行进一步丰富了渤海银行信用服务及金融债券对市场投资人的覆盖范围,这也体现了市场对于渤海银行信用口碑的肯定。自2022年年初至今,债券市场随着央行政策利率下行,出现了较好的发行时间窗口。渤海银行信用服务模式有了更广阔的发展空间,通过广泛沟通各类机构投资者,以及积极引导投资人降低投标利率,渤海银行最终本次小债发行价格仅高于同期限国开债32bps,一举创下渤海银行金融债发行利差新低,同时较可比银行发行利差低9bps。

此外渤海银行近年来持续围绕服务实体经济,以及防控金融风险和深化金融改革三项任务,积极履行社会责任并加强小企业金融服务。其2021年普惠小贷款余额增速达62.9%,且客户增速达69.5%,成功超额完成监管“两增两控”目标。作为实现国家、银行和企业三方共赢的有力手段,发行小金融债能够有力支持稳增长、保就业任务,通过有力引导银行资金投放,能够有效缓解中小企业融资难与融资贵的问题。而此次渤海银行信用服务发行小债的成功,不仅夯实了渤海银行信用服务体系在中长期流动中的储备,同时还有助于其提升支持实体经济与服务小企业发展的能力。

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